2022年的5月份,我國重卡市場共計銷售4.92萬輛,環(huán)比增長12%,同比下降70%。這其中,作為重卡市場中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域,牽引車市場在5月份同樣交出環(huán)比增,同比降的成績單:銷售2.33萬輛,環(huán)比增長18%,同比下降72%,降幅雖較上月(-79%)縮窄7個百分點,但牽引車市場已連續(xù)三個月遭遇超7成大降。截止到2022年5月份,牽引車市場已經(jīng)連續(xù)下滑了14個月。
縱觀近五年5月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖,最近五年的5月份,牽引車市場在2019年和2020年兩年連續(xù)實現(xiàn)增長,2020年5月份的9.08萬輛是近5年5月份牽引車市場的銷量峰值,2021年5月份牽引車市場下降9%,但銷量也超過8萬輛,因此今年5月份牽引車市場繼續(xù)下滑可以說是毫無懸念的。今年5月份牽引車市場2.33萬輛的銷量在近5年看處于最低位水平,僅相當(dāng)于前兩年5月份銷量的30%左右,與2018年、2019年5月份相比也差了一大截。
5月之后,今年牽引車市場累計銷量還不足15萬輛,比上年同期的44.93萬輛下降68%,凈減少超30萬輛,僅相當(dāng)于去年1-5月累計銷量的3成多一點。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,由于重卡市場受公路運價低(對牽引車市場影響尤為重大)及國六切換等影響已持續(xù)低迷了相當(dāng)長時間,而市場需求在5月份仍然不見起色,雖然疫情因素對市場的影響相較前兩月好轉(zhuǎn)不少,但需求不振的情況下,即使沒有疫情,市場表現(xiàn)也好不了,因此5月份牽引車市場環(huán)比4月份能有18%的增長(環(huán)比增速跑贏重卡市場整體的12%),已經(jīng)實屬不易了。
上表可見,5月份牽引車市場同比下降72%,降幅較上月(4月份牽引車市場同比下降79%)縮窄7個百分點,較去年同期少銷售約5.9萬輛,僅相當(dāng)于去年同期銷量的28%。具體到5月銷量排行前十企業(yè)來看,十家企業(yè)全部出現(xiàn)下滑,且大多數(shù)企業(yè)降幅達(dá)到兩位數(shù),有3家企業(yè)降幅超過7成,下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了90%,但也有包括徐工、大運、北奔、徐工、漢馬科技、福田、重汽等多家企業(yè)降幅低于牽引車市場整體降幅,跑贏市場“大盤”,其中徐工5月份銷量同比小降了2%,是主流企業(yè)中唯一一家降幅為個位數(shù)的企業(yè),要知道,在2022年牽引車市場的大降潮中,主流企業(yè)上一次出現(xiàn)個位數(shù)降幅已經(jīng)是2月份的事了,這也不難看出當(dāng)前牽引車行業(yè)有多“難”。
與重卡市場一樣,牽引車市場5月份銷量環(huán)比實現(xiàn)了明顯增長,增幅達(dá)到18%,而具體到主流企業(yè)來看,大多數(shù)企業(yè)環(huán)比實現(xiàn)增長,5月份銷量前十企業(yè)中有6家實現(xiàn)增長,其中徐工重卡環(huán)比增長了116%,解放5月份銷量環(huán)比4月份也實現(xiàn)74%的增長。
縱觀近五年5月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖,最近五年的5月份,牽引車市場在2019年和2020年兩年連續(xù)實現(xiàn)增長,2020年5月份的9.08萬輛是近5年5月份牽引車市場的銷量峰值,2021年5月份牽引車市場下降9%,但銷量也超過8萬輛,因此今年5月份牽引車市場繼續(xù)下滑可以說是毫無懸念的。今年5月份牽引車市場2.33萬輛的銷量在近5年看處于最低位水平,僅相當(dāng)于前兩年5月份銷量的30%左右,與2018年、2019年5月份相比也差了一大截。
5月之后,今年牽引車市場累計銷量還不足15萬輛,比上年同期的44.93萬輛下降68%,凈減少超30萬輛,僅相當(dāng)于去年1-5月累計銷量的3成多一點。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,由于重卡市場受公路運價低(對牽引車市場影響尤為重大)及國六切換等影響已持續(xù)低迷了相當(dāng)長時間,而市場需求在5月份仍然不見起色,雖然疫情因素對市場的影響相較前兩月好轉(zhuǎn)不少,但需求不振的情況下,即使沒有疫情,市場表現(xiàn)也好不了,因此5月份牽引車市場環(huán)比4月份能有18%的增長(環(huán)比增速跑贏重卡市場整體的12%),已經(jīng)實屬不易了。
2022年5月份牽引車市場銷量表(單位:輛)
5月 排名 |
企業(yè)\總計 |
5月銷量 |
月度額度 |
同比增長 |
2022累銷 |
同期累銷 |
累計增長 |
累計份額 |
2.33萬 |
100% |
-72% |
14.39萬 |
44.93萬 |
-68% |
100% |
||
1 |
中國重汽 |
5133 |
22.03% |
-68% |
3.4萬 |
7.31萬 |
-53% |
23.65% |
2 |
陜汽集團(tuán) |
4727 |
20.29% |
-61% |
2.04萬 |
6.35萬 |
-68% |
14.21% |
3 |
一汽集團(tuán) |
4203 |
18.04% |
-81% |
3.28萬 |
15.11萬 |
-78% |
22.77% |
4 |
福田汽車 |
3562 |
15.29% |
-60% |
1.84萬 |
5.25萬 |
-65% |
12.8% |
5 |
東風(fēng)公司 |
2472 |
10.61% |
-82% |
2.03萬 |
6.9萬 |
-71% |
14.09% |
6 |
大運重卡 |
1443 |
6.19% |
-47% |
8825 |
1.21萬 |
-27% |
6.13% |
7 |
徐工重卡 |
552 |
2.37% |
-2% |
1850 |
4082 |
-55% |
1.29% |
8 |
北奔重汽 |
395 |
1.7% |
-58% |
1690 |
3585 |
-53% |
1.17% |
9 |
上汽紅巖 |
284 |
1.22% |
-90% |
2629 |
1.21萬 |
-78% |
1.83% |
10 |
漢馬科技 |
269 |
1.15% |
-56% |
1491 |
2230 |
-33% |
1.04% |
與重卡市場一樣,牽引車市場5月份銷量環(huán)比實現(xiàn)了明顯增長,增幅達(dá)到18%,而具體到主流企業(yè)來看,大多數(shù)企業(yè)環(huán)比實現(xiàn)增長,5月份銷量前十企業(yè)中有6家實現(xiàn)增長,其中徐工重卡環(huán)比增長了116%,解放5月份銷量環(huán)比4月份也實現(xiàn)74%的增長。
5月份,牽引車市場沒有一家企業(yè)銷量破萬輛,牽引車市場已經(jīng)連續(xù)四個月沒有企業(yè)銷量超過1萬輛。5月份,牽引車銷量前十企業(yè)合計份額達(dá)到98.89%,十名開外的企業(yè)僅分得約1%的份額,合計銷量還不足300輛。5月份,牽引車市場銷量排名前五企業(yè)月度份額均超過10%,合計份額達(dá)到86.26%,行業(yè)前五合計份額繼續(xù)超過85%,較上月(85.34%)還有所擴(kuò)大。
從累計銷量看,今年1-5月牽引車市場累計銷售14.39萬輛,同比下降68%,累計降幅較前4月(-67%)繼續(xù)擴(kuò)大,較去年同期減少約30.5萬輛,還不足去年同期累計銷量的1/3。具體到銷量前十企業(yè)來看,10家企業(yè)全部處于下降區(qū)間,且累計降幅均達(dá)到兩位數(shù),重汽、福田、大運、徐工、北奔、漢馬科技等企業(yè)降幅低于行業(yè)整體的68%,跑贏市場“大盤”,其中大運重卡今年前5月累計銷量下降27%,是銷量前十企業(yè)中唯一一家累計降幅低于30%的企業(yè)。
從累計份額看,銷量前十企業(yè)合計份額達(dá)到98.98%,銷量前五企業(yè)合計份額達(dá)到86.26%,行業(yè)TOP5在今年1-5月牽引車市場合計份額接近9成,這其中,重汽和解放份額雙雙超過20%,分別達(dá)到23.65%和22.77%,累計份額差距僅有0.88%;陜汽、東風(fēng)和福田則分別分食了今年前5月牽引車市場14.21%、14.09%和12.8%的份額,相鄰企業(yè)差距都沒有拉開,行業(yè)前五的最終座次究竟怎么排還非常難講。
今年1-5月份,牽引車市場中重汽、大運、福田、漢馬科技、北奔等企業(yè)的累計份額實現(xiàn)了增長,其中重汽今年1-5月累計份額較去年同期增長了7.38個百分點;大運重卡今年在牽引車市場連續(xù)5個月保持月榜前六,“發(fā)揮”十分穩(wěn)定,累計份額較去年同期提升了3.44%。此外,福田、徐工、北奔和漢馬科技今年1-5月累計份額較去年同期分別提升了1.12%、0.38%、0.38%和0.54%。
從行業(yè)格局看,今年5月份牽引車市場行業(yè)前十與4月份前十成員相同,排名則有所不同:解放從4月份的第5上升2位至第3;徐工則從4月份的月榜第9位上升2位至第7位,這是徐工重卡2022年首次進(jìn)入牽引車月榜前七,此前徐工的最高排名是1月份的第8位。