從2020年到2022年這三年的國內(nèi)重型自卸車終端銷量的月度走勢來看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個(gè)月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-5三個(gè)月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見，3-6月是前兩年銷量最高的一段時(shí)間，2020年3-6月平均銷量達(dá)到3萬輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬輛，而今年3-5三個(gè)月平均銷量僅有5000余輛，照此發(fā)展，6月份也不會(huì)有突飛猛進(jìn)的可能。從今年1-5月自卸車走勢來看，這個(gè)市場“低”的很穩(wěn)定。
5月份，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比下降86%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場92.89%的份額。
2022年5月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
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重型車自卸車品牌/行業(yè)總計(jì) |
5月銷量 |
同比增長 |
月度份額 |
今年累計(jì) |
上年累計(jì) |
累計(jì)增長 |
累計(jì)份額 |
同期份額 |
|
4330 |
-86% |
100% |
2.34萬 |
14.5萬 |
-84% |
100% |
100% |
|
|
東風(fēng)公司 |
908 |
-81% |
20.97% |
4412 |
2.13萬 |
-79% |
18.88% |
14.71% |
|
中國重汽 |
664 |
-85% |
15.33% |
3657 |
2.26萬 |
-84% |
15.65% |
15.59% |
|
陜汽集團(tuán) |
614 |
-88% |
14.19% |
3522 |
2.75萬 |
-87% |
15.07% |
18.98% |
|
一汽解放 |
468 |
-89% |
10.81% |
2317 |
1.88萬 |
-88% |
9.92% |
12.93% |
|
福田汽車 |
438 |
-83% |
10.12% |
2263 |
1.31萬 |
-83% |
9.68% |
9% |
|
大運(yùn)重卡 |
324 |
-67% |
7.48% |
1708 |
5215 |
-67% |
7.31% |
3.6% |
|
上汽紅巖 |
306 |
-94% |
7.07% |
1493 |
1.91萬 |
-92% |
6.39% |
13.15% |
|
三一集團(tuán) |
120 |
-69% |
2.77% |
628 |
1167 |
-46% |
2.69% |
0.8% |
|
湖北三環(huán) |
99 |
-81% |
2.29% |
545 |
2742 |
-80% |
2.33% |
1.89% |
|
江淮汽車 |
81 |
-89% |
1.87% |
387 |
2526 |
-85% |
1.66% |
1.74% |
|
四川南駿 |
62 |
-92% |
1.43% |
275 |
2791 |
-90% |
1.18% |
1.92% |
|
北奔重汽 |
42 |
-84% |
0.97% |
151 |
1099 |
-86% |
0.65% |
0.76% |
|
其他 |
204 |
-88% |
4.71% |
2009 |
7144 |
-72% |
8.6% |
4.93% |
前5月新能源車占比超7% “新”競爭攪動(dòng)行業(yè)格局
2022年1-5月，國內(nèi)重型自卸車市場累計(jì)實(shí)銷2.34萬輛，同比下降84%，累計(jì)降幅較前4月（-83%）進(jìn)一步擴(kuò)大，比去年同期凈減少12.17萬輛，還不足去年同期陜汽一家企業(yè)的累計(jì)銷量。5月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，5月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終排行前十里“沒有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以628輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8名。
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自卸車品牌/ 行業(yè)總計(jì) |
今年累計(jì) |
累計(jì)份額 |
累計(jì)增長 |
同期累計(jì) |
同期份額 |
份額增減 |
|
2.34萬 |
100% |
-84% |
14.5萬 |
100% |
---- |
|
|
東風(fēng)公司 |
4412 |
18.88% |
-79% |
2.13萬 |
14.71% |
4.17% |
|
中國重汽 |
3657 |
15.65% |
-84% |
2.26萬 |
15.59% |
0.06% |
|
陜汽集團(tuán) |
3522 |
15.07% |
-87% |
2.75萬 |
18.98% |
-3.91% |
|
一汽解放 |
2317 |
9.92% |
-88% |
1.88萬 |
12.93% |
-3.01% |
|
福田汽車 |
2263 |
9.68% |
-83% |
1.31萬 |
9% |
0.68% |
|
大運(yùn)重卡 |
1708 |
7.31% |
-67% |
5215 |
3.6% |
3.71% |
|
上汽紅巖 |
1493 |
6.39% |
-92% |
1.91萬 |
13.15% |
-6.76% |
|
三一集團(tuán) |
628 |
2.69% |
-46% |
1167 |
0.8% |
1.88% |
|
湖北三環(huán) |
545 |
2.33% |
-80% |
2742 |
1.89% |
0.44% |
|
徐工重卡 |
505 |
2.16% |
-60% |
1257 |
0.87% |
1.29% |
變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)首位；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第13位升至目前的第8位，徐工則從同期的第12位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升（去年1-5月宇通僅銷售8輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-5月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
今年的重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-5月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近8個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了7.14個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了7.1%；此外，天然氣自卸車在今年1-5月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.75個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車領(lǐng)域的行業(yè)格局。
上圖可見，今年1-5月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-5月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸車新能源車型占比超過4%。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競爭點(diǎn)，未來重型自卸車的市場格局很可能會(huì)因?yàn)檫@一新競爭點(diǎn)而出現(xiàn)新的變化。
