隨著我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)在2022年突破2萬(wàn)輛大關(guān)，換電重卡成為最火熱和最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域（2022年換電重卡在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比達(dá)到49.4%，在純電動(dòng)重卡銷量中的占比更是高達(dá)54.8%）。然而，備受關(guān)注的換電重卡市場(chǎng)在此后并沒(méi)有持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2023年以來(lái)，換電重卡銷量同比增速曾多次跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，自2023年9月份開(kāi)始更是已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月跑輸。
上圖可見(jiàn)，2023年以來(lái)，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比有明顯的上升趨勢(shì)。今年一季度，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為57.82%，與去年全年占比（51.56%）相比，提升超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)；與2022年相比，更是大幅提升了接近13個(gè)百分點(diǎn)（2022年充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為45.16%）。
由2020年-2024年充電重卡月銷量走勢(shì)圖可見(jiàn)，在2024年之前，充電重卡曾3次創(chuàng)造過(guò)超2000輛的銷量，但今年3月份2895輛的銷量比之前任何一個(gè)月都要高，創(chuàng)造了史上最高的月銷量。顯然，3月份新能源重卡市場(chǎng)能創(chuàng)造史上第3高單月銷量，最大的助力就是充電重卡。
2024年一季度，國(guó)內(nèi)充電重卡累計(jì)實(shí)銷6098輛，同比增長(zhǎng)210%，累計(jì)銷量增幅較2月過(guò)后（+197%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)，大幅跑贏1-3月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+142%）。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-3月，充電重卡市場(chǎng)有3家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%，其中排名首位的三一累銷充電重卡1361輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.32%，三一也是目前充電重卡市場(chǎng)唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)20%的企業(yè)；重汽和徐工今年一季度充電重卡銷量也雙雙破千輛，分別達(dá)到1137輛和1004輛，分別搶到18.65%和16.46%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)份額僅相差2.18%；宇通和福田今年1-3月分別銷售充電重卡599輛和406輛，排名行業(yè)第4、5位，市場(chǎng)份額分別為9.82%和6.66%；東風(fēng)、遠(yuǎn)程、陜汽和解放等幾家企業(yè)1-3月累計(jì)銷量也均超200輛，排名6-9位，市場(chǎng)份額分別為6.15%、5.99%、5.4%和4.84%，相鄰企業(yè)差距都不大，充電重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度絲毫不亞于換電重卡。
牽引車大增341%，自卸車大增283%，雙雙跑贏“大盤(pán)”
今年1-3月，三一重卡以銷售811輛充電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到26.82%；徐工汽車?yán)塾?jì)銷售543輛緊隨其后，市場(chǎng)份額為17.96%；重汽和福田分別銷售325輛和286輛排名第3和第4位，市場(chǎng)份額分別為10.75%和9.46%；排名充電牽引車?yán)塾?jì)銷量第5-7位的宇通、遠(yuǎn)程和解放累計(jì)銷量也均超過(guò)200輛，市場(chǎng)份額分別為8.8%、8.7%和7.01%，差距都不大；此外，排名第8、9位的東風(fēng)和陜汽目前累計(jì)銷量也都在百輛左右，市場(chǎng)份額分別為3.67%和3.24%。
與充電牽引車一樣，充電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——充電自卸車，在今年一季度也全面跑贏各類“大盤(pán)”：今年1-3月，充電自卸車?yán)塾?jì)銷售1489輛，同比增長(zhǎng)283%，跑贏充電重卡市場(chǎng)整體增幅（+210%），跑贏新能源自卸車市場(chǎng)增速（+142%），比新能源重卡市場(chǎng)整體142%的增速同樣要高。
今年1-3月，充電自卸車市場(chǎng)僅有16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)僅有10家。重汽以663輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到44.53%；三一以297輛的銷量和19.95%的市場(chǎng)份額排名次席；徐工和宇通分別以177輛和124輛排名第3、4位，市場(chǎng)份額分別為11.89%和8.33%；陜汽、比亞迪、遠(yuǎn)程、解放、福田和東風(fēng)分列5-10位，分別累銷47輛、41輛、41輛、38輛、20輛和11輛，市場(chǎng)份額分別為3.16%、2.75%、2.75%、2.55%、1.34%和0.74%，是另幾家充電自卸車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)。
那么，新能源重卡市場(chǎng)今年一季度大增142%的火紅景象，是哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在支撐呢？讓我們把視線轉(zhuǎn)向新能源重卡市場(chǎng)另外“半壁江山”——充電重卡。
3月實(shí)銷2895輛暴漲227%，創(chuàng)史上最高月銷量
2024年3月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售5306輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年2月份增長(zhǎng)162%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到181%。3月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售5039輛，占比高達(dá)94.97%，仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，充電重卡銷售2895輛，環(huán)比增長(zhǎng)135%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到227%，同比增幅較上月擴(kuò)大68個(gè)百分點(diǎn)（2024年2月充電重卡銷量同比增長(zhǎng)159%），在2024年一季度收獲“3連增”，且3個(gè)月同比增速均破百。3月份，充電重卡227%的同比增幅繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，這是充電重卡連續(xù)第7個(gè)月跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。3月份，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為57.45%，較上月（61.73%）有所縮窄（如下圖）。
上圖可見(jiàn)，2023年以來(lái)，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比有明顯的上升趨勢(shì)。今年一季度，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為57.82%，與去年全年占比（51.56%）相比，提升超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)；與2022年相比，更是大幅提升了接近13個(gè)百分點(diǎn)（2022年充電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為45.16%）。
由2020年-2024年充電重卡月銷量走勢(shì)圖可見(jiàn)，在2024年之前，充電重卡曾3次創(chuàng)造過(guò)超2000輛的銷量，但今年3月份2895輛的銷量比之前任何一個(gè)月都要高，創(chuàng)造了史上最高的月銷量。顯然，3月份新能源重卡市場(chǎng)能創(chuàng)造史上第3高單月銷量，最大的助力就是充電重卡。
從細(xì)分車型來(lái)看，2024年1-3月掛牌上路的充電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到3024輛、1489輛和956輛，占比分別達(dá)到49.59%、24.42%和15.68%。此外，洗掃車、清洗車等環(huán)衛(wèi)車型也是充電重卡的重要細(xì)分車型，合計(jì)占比約10%。
2024年1-3月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，充電重卡進(jìn)入了其中29個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。具體到城市來(lái)看，得益于純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車（以充電車型為絕對(duì)主力）在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣，2024年1-3月，全國(guó)有161座城市有充電重卡上牌（換電重卡進(jìn)入的城市是132座），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市有88座，成都、長(zhǎng)治、長(zhǎng)沙、甚至、石家莊等11市上牌量已超過(guò)百輛。
三一包攬3月及一季度銷量冠軍，重汽/徐工拼前二
2024年3月份，國(guó)內(nèi)充電重卡實(shí)銷2895輛，同比增長(zhǎng)227%，幾乎所有的企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。3月份，三一以771輛的銷量蟬聯(lián)充電重卡月榜冠軍；重汽和徐工分別以590輛和490輛的銷量排名2、3位；排名第4位的宇通銷量也超過(guò)200輛，達(dá)到247輛；排名5-7位的陜汽、福田、解放和東風(fēng)3月份分別銷售充電重卡196輛、150輛、150輛和129輛（福田、解放并列第6），幾家企業(yè)差距很小；遠(yuǎn)程和比亞迪分別以75輛和25輛列月榜第9、10位。
上圖可見(jiàn)，絕大多數(shù)企業(yè)3月份充電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的增長(zhǎng)，多家企業(yè)銷量翻倍，包括三一、重汽、徐工、陜汽、福田、解放在內(nèi)的多家企業(yè)3月份同比增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體227%的增幅，其中重汽、陜汽、解放和比亞迪同比分別增長(zhǎng)2850%、626%、1775%和1150%，達(dá)到暴漲級(jí)別。
2024年一季度，國(guó)內(nèi)充電重卡累計(jì)實(shí)銷6098輛，同比增長(zhǎng)210%，累計(jì)銷量增幅較2月過(guò)后（+197%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)，大幅跑贏1-3月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+142%）。
2024年1-3月充電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年一季度，絕大多數(shù)企業(yè)充電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，目前累計(jì)銷量前十企業(yè)有9家處于上升區(qū)間。包括三一、重汽、徐工、宇通、遠(yuǎn)程、陜汽、解放、比亞迪在內(nèi)的企業(yè)今年一季度銷量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，其中重汽、福田、遠(yuǎn)程、陜汽、解放和比亞迪增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體210%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-3月，充電重卡市場(chǎng)有3家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%，其中排名首位的三一累銷充電重卡1361輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.32%，三一也是目前充電重卡市場(chǎng)唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò)20%的企業(yè)；重汽和徐工今年一季度充電重卡銷量也雙雙破千輛，分別達(dá)到1137輛和1004輛，分別搶到18.65%和16.46%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)份額僅相差2.18%；宇通和福田今年1-3月分別銷售充電重卡599輛和406輛，排名行業(yè)第4、5位，市場(chǎng)份額分別為9.82%和6.66%；東風(fēng)、遠(yuǎn)程、陜汽和解放等幾家企業(yè)1-3月累計(jì)銷量也均超200輛，排名6-9位，市場(chǎng)份額分別為6.15%、5.99%、5.4%和4.84%，相鄰企業(yè)差距都不大，充電重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度絲毫不亞于換電重卡。
牽引車大增341%，自卸車大增283%，雙雙跑贏“大盤(pán)”
今年1-3月充電重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售6098輛，其中牽引車和自卸車分別占到49.59%和24.42%的份額，占比與去年年終相比均有所擴(kuò)大（2023年全年，充電牽引車和充電自卸車分別占充電重卡總銷量的43.75%和16.27%）。作為充電重卡中最重要的細(xì)分車型，充電牽引車今年1-3月累計(jì)銷售3024輛，同比大增341%，增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體增幅（+210%），也高于新能源牽引車市場(chǎng)172%的增速，比新能源重卡市場(chǎng)整體142%的增速同樣高出許多。
今年1-3月，三一重卡以銷售811輛充電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到26.82%；徐工汽車?yán)塾?jì)銷售543輛緊隨其后，市場(chǎng)份額為17.96%；重汽和福田分別銷售325輛和286輛排名第3和第4位，市場(chǎng)份額分別為10.75%和9.46%；排名充電牽引車?yán)塾?jì)銷量第5-7位的宇通、遠(yuǎn)程和解放累計(jì)銷量也均超過(guò)200輛，市場(chǎng)份額分別為8.8%、8.7%和7.01%，差距都不大；此外，排名第8、9位的東風(fēng)和陜汽目前累計(jì)銷量也都在百輛左右，市場(chǎng)份額分別為3.67%和3.24%。
與充電牽引車一樣，充電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——充電自卸車，在今年一季度也全面跑贏各類“大盤(pán)”：今年1-3月，充電自卸車?yán)塾?jì)銷售1489輛，同比增長(zhǎng)283%，跑贏充電重卡市場(chǎng)整體增幅（+210%），跑贏新能源自卸車市場(chǎng)增速（+142%），比新能源重卡市場(chǎng)整體142%的增速同樣要高。
今年1-3月，充電自卸車市場(chǎng)僅有16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)僅有10家。重汽以663輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到44.53%；三一以297輛的銷量和19.95%的市場(chǎng)份額排名次席；徐工和宇通分別以177輛和124輛排名第3、4位，市場(chǎng)份額分別為11.89%和8.33%；陜汽、比亞迪、遠(yuǎn)程、解放、福田和東風(fēng)分列5-10位，分別累銷47輛、41輛、41輛、38輛、20輛和11輛，市場(chǎng)份額分別為3.16%、2.75%、2.75%、2.55%、1.34%和0.74%，是另幾家充電自卸車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)。
