如果把新能源重卡市場(chǎng)看作一個(gè)大賽場(chǎng)的話，那么包括新能源牽引車、新能源自卸車、換電重卡、充電重卡、燃料電池重卡等細(xì)分市場(chǎng)就自成數(shù)個(gè)分賽場(chǎng)。2024年，表現(xiàn)不那么亮眼，但卻又引人關(guān)注的是哪一個(gè)賽場(chǎng)？
截止到今年2月份，已連續(xù)9個(gè)月跑輸新能源重卡 “大盤”的新能源自卸車市場(chǎng)。所幸的是， 3月份，新能源自卸車市場(chǎng)以365%的同比增幅成為最佳細(xì)分市場(chǎng)，終于揚(yáng)眉吐氣了一把。
2024年3月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售5306輛，環(huán)比今年2月份增長(zhǎng)162%，同比增長(zhǎng)181%，其中新能源自卸車銷售1431輛，環(huán)比大幅增長(zhǎng)225%，同比也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到365%，同比增幅較上月（+47%）大幅擴(kuò)大超300個(gè)百分點(diǎn)，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，新能源自卸車今年3月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績(jī)單。值得一提的是，3月份，新能源自卸車市場(chǎng)365%的同比增幅，不僅大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，比新能源牽引車、換電重卡、充電重卡、燃料電池重卡等其他任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同比增幅都要高出不少。
2024年3月份，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占到26.97%的份額，較上月（21.73%）提升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)，今年1-3月，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占比為23.29%，比2023年全年占比（19.41%）高接近4個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（23.32%）相比則基本持平。
從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢(shì)圖可見，代表2024年3月份的紅色柱體不僅比之前任何一個(gè)3月份“高”出一大截，比2024年前兩月也明顯“高”出許多，這個(gè)高度放在整個(gè)新能源自卸車發(fā)展史上來(lái)看，同樣是高位水平（史上第二高，僅次于2022年12月）。再對(duì)比新能源重卡3月份整體銷量的史上第3高、換電重卡史上第3高、充電重卡史上最高，以及新能源牽引車史上第4高，新能源自卸車這個(gè)史上第2高的表現(xiàn)應(yīng)該說(shuō)是非常不錯(cuò)了。也是得益于3月份的大幅增長(zhǎng)，今年新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量增幅直接從2月過(guò)后的50%大幅擴(kuò)大至142%（與新能源重卡市場(chǎng)整體增幅持平，如下圖）。
2024年3月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月有明顯復(fù)蘇跡象，重卡整體實(shí)銷達(dá)到7.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)184%，但同比仍出現(xiàn)2%的下滑，其中自卸車實(shí)銷7000輛，同比下降13%。3月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為20.44%，今年一季度，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到20.2%，仍是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的。
從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（96.28%）略高一些。2024年1-3月，在全國(guó)各地掛牌上路的2551輛新能源自卸車包括2469輛純電動(dòng)車型（其中有980輛為換電自卸車）、63輛燃料電池自卸車和19輛混合動(dòng)力自卸車，占比分別為96.79%、2.47%和0.74%。
2024年1-3月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車進(jìn)入了其中28?。ㄈツ晖跒?3省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-3月上牌量前三位的四川、河北和江蘇合計(jì)分走了1-3月新能源自卸車超過(guò)一半的終端銷量。具體到城市來(lái)看，今年1-3月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、唐山、西安等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全國(guó)今年一季度新能源自卸車上牌量的3成以上（31.6%）。
上圖可見，2024年3月份，新能源自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)與去年3月份銷量相比均實(shí)現(xiàn)肉眼可見的增長(zhǎng)，多家企業(yè)銷量翻倍，其中徐工、陜汽、解放、福田、東風(fēng)、廈門金龍等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了838%、5533%、850%、1220%、2100%和2700%，均達(dá)到暴漲級(jí)別。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年3月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到21家（去年同期僅有16家），從市場(chǎng)玩家的角度看，2024年新能源自卸車市場(chǎng)仍然火熱，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)仍對(duì)各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
從市場(chǎng)份額看，1-3月新能源自卸車市場(chǎng)有三家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的重汽和徐工市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到27.87%和20.38%，重汽市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了9.84個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭非常猛；排名第3位的三一分到1-3月新能源自卸車市場(chǎng)14.54%的份額；排名第4位的陜汽今年1-3月市場(chǎng)份額也接近10%，達(dá)到9.56%，較去年同期提升了9.28個(gè)百分點(diǎn)；宇通和解放今年1-3月累計(jì)銷量也超百輛，暫列2024年新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量榜第5、6位，市場(chǎng)份額分別為6.04%和5.02%，其中解放市場(chǎng)份額較去年同期提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)。其他企業(yè)銷量均不足百輛，市場(chǎng)份額均不足4%。
需要說(shuō)明的是，今年一季度，新能源自卸車市場(chǎng)銷量并不算高，銷量排行前十企業(yè)甚至還4家累計(jì)銷量不足百輛，大多數(shù)企業(yè)似乎仍處于未“發(fā)力”狀態(tài)。一個(gè)季度市場(chǎng)份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來(lái)居上的機(jī)會(huì)，進(jìn)入二季度后，行業(yè)格局大概率又是另一番景象。
截止到今年2月份，已連續(xù)9個(gè)月跑輸新能源重卡 “大盤”的新能源自卸車市場(chǎng)。所幸的是， 3月份，新能源自卸車市場(chǎng)以365%的同比增幅成為最佳細(xì)分市場(chǎng)，終于揚(yáng)眉吐氣了一把。
2024年3月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售5306輛，環(huán)比今年2月份增長(zhǎng)162%，同比增長(zhǎng)181%，其中新能源自卸車銷售1431輛，環(huán)比大幅增長(zhǎng)225%，同比也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到365%，同比增幅較上月（+47%）大幅擴(kuò)大超300個(gè)百分點(diǎn)，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，新能源自卸車今年3月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績(jī)單。值得一提的是，3月份，新能源自卸車市場(chǎng)365%的同比增幅，不僅大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，比新能源牽引車、換電重卡、充電重卡、燃料電池重卡等其他任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同比增幅都要高出不少。
2024年3月份，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占到26.97%的份額，較上月（21.73%）提升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)，今年1-3月，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占比為23.29%，比2023年全年占比（19.41%）高接近4個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（23.32%）相比則基本持平。
從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢(shì)圖可見，代表2024年3月份的紅色柱體不僅比之前任何一個(gè)3月份“高”出一大截，比2024年前兩月也明顯“高”出許多，這個(gè)高度放在整個(gè)新能源自卸車發(fā)展史上來(lái)看，同樣是高位水平（史上第二高，僅次于2022年12月）。再對(duì)比新能源重卡3月份整體銷量的史上第3高、換電重卡史上第3高、充電重卡史上最高，以及新能源牽引車史上第4高，新能源自卸車這個(gè)史上第2高的表現(xiàn)應(yīng)該說(shuō)是非常不錯(cuò)了。也是得益于3月份的大幅增長(zhǎng)，今年新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量增幅直接從2月過(guò)后的50%大幅擴(kuò)大至142%（與新能源重卡市場(chǎng)整體增幅持平，如下圖）。
2024年3月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月有明顯復(fù)蘇跡象，重卡整體實(shí)銷達(dá)到7.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)184%，但同比仍出現(xiàn)2%的下滑，其中自卸車實(shí)銷7000輛，同比下降13%。3月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為20.44%，今年一季度，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到20.2%，仍是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的。
從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（96.28%）略高一些。2024年1-3月，在全國(guó)各地掛牌上路的2551輛新能源自卸車包括2469輛純電動(dòng)車型（其中有980輛為換電自卸車）、63輛燃料電池自卸車和19輛混合動(dòng)力自卸車，占比分別為96.79%、2.47%和0.74%。
2024年1-3月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車進(jìn)入了其中28?。ㄈツ晖跒?3省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-3月上牌量前三位的四川、河北和江蘇合計(jì)分走了1-3月新能源自卸車超過(guò)一半的終端銷量。具體到城市來(lái)看，今年1-3月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、唐山、西安等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全國(guó)今年一季度新能源自卸車上牌量的3成以上（31.6%）。
月榜冠軍易主徐工年內(nèi)首登頂 累銷第一仍屬重汽
2024年3月份，徐工以347輛的表現(xiàn)摘得新能源自卸車月銷量榜冠軍，這是徐工今年首次斬獲新能源自卸車月榜冠軍；重汽以335輛的銷量屈居亞軍，僅比榜首的徐工少銷售12輛；陜汽和三一分別以169輛和156輛的銷量分列月榜第3、4位，兩家企業(yè)僅相差了13輛，排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
上圖可見，2024年3月份，新能源自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)與去年3月份銷量相比均實(shí)現(xiàn)肉眼可見的增長(zhǎng)，多家企業(yè)銷量翻倍，其中徐工、陜汽、解放、福田、東風(fēng)、廈門金龍等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了838%、5533%、850%、1220%、2100%和2700%，均達(dá)到暴漲級(jí)別。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年3月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到21家（去年同期僅有16家），從市場(chǎng)玩家的角度看，2024年新能源自卸車市場(chǎng)仍然火熱，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)仍對(duì)各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
2024年1-3月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年1-3月新能源自卸車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)142%，與新能源重卡市場(chǎng)“大盤”同速（今年1-3月，新能源重卡市場(chǎng)整體銷量同比增長(zhǎng)142%）。不過(guò)與新能源牽引車市場(chǎng)全員增長(zhǎng)的紅火景象有所不同，新能源自卸車市場(chǎng)有不止一家企業(yè)出現(xiàn)下滑。2024年1-3月，新能源自卸車市場(chǎng)銷量前十企業(yè)8增2降，重汽、陜汽、解放和福田1-3月銷量同比分別增長(zhǎng)了274%、8033%、266%和274%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏1-3月新能源自卸車市場(chǎng)“大盤”；徐工、三一和東風(fēng)等企業(yè)則是收獲增長(zhǎng)，但增幅低于新能源自卸車市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，也有企業(yè)今年1-3月銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
從市場(chǎng)份額看，1-3月新能源自卸車市場(chǎng)有三家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的重汽和徐工市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到27.87%和20.38%，重汽市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了9.84個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭非常猛；排名第3位的三一分到1-3月新能源自卸車市場(chǎng)14.54%的份額；排名第4位的陜汽今年1-3月市場(chǎng)份額也接近10%，達(dá)到9.56%，較去年同期提升了9.28個(gè)百分點(diǎn)；宇通和解放今年1-3月累計(jì)銷量也超百輛，暫列2024年新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量榜第5、6位，市場(chǎng)份額分別為6.04%和5.02%，其中解放市場(chǎng)份額較去年同期提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)。其他企業(yè)銷量均不足百輛，市場(chǎng)份額均不足4%。
需要說(shuō)明的是，今年一季度，新能源自卸車市場(chǎng)銷量并不算高，銷量排行前十企業(yè)甚至還4家累計(jì)銷量不足百輛，大多數(shù)企業(yè)似乎仍處于未“發(fā)力”狀態(tài)。一個(gè)季度市場(chǎng)份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來(lái)居上的機(jī)會(huì)，進(jìn)入二季度后，行業(yè)格局大概率又是另一番景象。
